一位当代电影制作人和另一位19世纪的法国外交官（谢尔盖·顿佐夫饰演）发现自己身处圣彼得堡的一座古老宫殿，周围的人完全看不见。两人一起在宫殿里漫步，目睹了愤怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳的私生活；革命前夕最后一个沙皇家族的最后一次晚宴，以及1913年最后一次盛大的宫廷舞会。在短短100分钟内，我亲身经历了200多年的俄罗斯历史。。。这部电影获得了2004年阿根廷电影节最佳外语片奖、2003年德国摄影奖荣誉电影奖、2003年度西班牙幻想电影奖最佳男演员（谢尔盖·唐特索夫饰）、2004年尼卡奖最佳编剧和最佳导演、2004年妮卡奖最佳艺术导演、2003年旧金山电影评论家协会荣誉奖、，以及2002年多伦多国际电影节视觉奖。
百年战争见证了血流成河。在经历了无数次的战场杀戮之后，曾经相信自己可以凭借自己的力量在动荡的时代生存下来的Gus（岩泽明配音）逐渐与Kasjia等战友建立了深厚的信任感和友谊。
Yoichiro（由Hino Free配音）和Miguel（由小野贤三配音）不愿向命运低头。为了抵抗，Yoichiro加入了日本帝国幽灵军，成为了月鬼集团的一员。在那里，Yoichiro遇到了特立独行的Shinshinoya（森佐佐助配音）、善良软弱的浅野洋一（冈本信彦配音）、温柔的俊月十方（石川杰人配音）和无忧无虑的三宫美也（井口由佳配音）。他们五人成了生死与共的战友。
