四处云游修行的绯牡丹阿龙（藤純子 饰），偶然在上州伊香保卷入一场博徒间的殴斗。阿龙出手干预，由此惹上了当地的黑帮久保田组。赌场内，阿龙和久保田组剑拔弩张，多得来自武州熊谷的结城组组长菊太郎（鶴田浩二 饰）挺身相助。
美音强大的魔法和丰富的知识也使贵族们意识到了她的利用价值，对美音怀恨在心的贵族们秘密地将美音作为目标。为了安全起见，安排了一名护卫骑士来保护缅因州，在大主教斐迪南的指挥下，缅因州成为了贵族卡斯泰德的养女。与此同时，一个新的生命她出生在Mayin的家庭，因此Mayin成了一个妹妹。此外，Mayin的一名随从Delia和Delk被遗弃在孤儿院，遭受了侵蚀。。。玛茵想要保护越来越多的人和物体，瞄准她的恶魔之手一步步逼近。梅因会怎么样！？
