规则是魔术师与“灵魂”签订合同。所谓的“圣杯战争”允许获胜者获得圣杯以实现任何愿望。于是，七位魔术师和七位“英雄”加入了这场创造奇迹的战斗。Yumiya Shiro很清楚十年前的大灾难是由“圣杯战争”造成的。为了防止悲剧再次发生，他和他的“英雄”萨巴尔一起参加了这场危险而艰难的“圣杯战争”。
一个冬天的时代。人类在和吸血鬼的战争中失败，在地球上失去了几乎所有的居住区。幸存下来的人们在小城市里筑起了光之墙，在保护自身的同时，希望能再扩大生存圈。在压抑的生活中，主人公桃子希望和作为敌人的吸血鬼共存。
圣诞节，平时工作繁忙的由加里（広末涼子饰）好不容易抽出空和恋人博（玉山铁二饰）约会，来到公园，对方却是一副冷淡的表情，说着“我有喜欢的人了，”向其提出分手。 伤心的由加里第2天以身体不适为由请了一天假，在家中做大扫除，又去剪了头发。
