三好假释的数日后,难波(中谷一郎 饰)被杀,幕后操纵者青木(若山富三郎 饰)转而求助广岛最大的组织海津组。以海津组为后盾,并联合难波组第二代头领野崎(室田日出男 饰),最终逼迫山守组组长(金子信雄 饰)退位。登上顶峰的青木成为众矢之的,险被暗杀开始图谋反击的三好、被迫退位阴谋复辟的山守以及誓为组长报仇的难波组第二代关胜(松方弘树 饰)等人全都伺机而动。一场搅和了阴谋与仁义的黑帮战争即将爆发……
然而,一个是猫王的粉丝,而另一个喜欢与猫王同时崛起的音乐艺术家卡尔·帕金斯。他们两人怀着朝圣的心情来到了猫王的家乡。生活中浪漫的小细节无法阻止他们沉迷于音乐,忘记自己,男孩甚至对任何事情都漠不关心。当他们出门时,他们听到一声枪响,突然停了下来。故事2:一个寡妇住在孟菲斯的这家酒店,以避免被陌生人纠缠。独自一人,她遇到了一个刚和男友分手的单身女孩,他们住在一个房间里。深夜,寡妇在梦中看到了猫王的幻影。神秘的会议结束后,广播里传来了“蓝月亮”的声音。就在离开的那一刻,枪声响起。故事3:猫王的同一张照片,同一个“蓝月亮”。回到故事二的女孩身上。她和男朋友分手后,他在酒吧喝酒,但一场言语冲突导致他不小心撞到了老板。他、他的女朋友和他们的兄弟匆忙逃到了这个地方。黎明时分,一声枪响从房子里传来。