在新学期开始时，进入六年级的孩子们迎来了一位新老师Akuzin Shinya（天海佑希饰演）。在第一节课上，这位不苟言笑的新雅老师发表了一篇关于社会不公和残酷的评论，表示未来将在课堂上实施差别待遇，唯一的措施将是每周的考试成绩。
这是一个很久以前的故事。有一个地方住着一对老夫妇。爷爷上山拾柴，奶奶去河边洗衣服——（流程省略）虽然太郎已经消灭了鬼魂，但他了解到外国似乎有鬼魂。。。于是他漂洋过海来到了这里。消灭了鬼魂是值得称赞的，每个人都得救了也是令人欣慰的。
父亲高田（高仓健饰演）为了完成儿子的心愿，从日本赶到云南拍摄了李嘉民的傩戏《千里迢迢》。经过漫长的云南之旅，高田很难与当地居民沟通，得知李嘉民犯罪入狱。事实证明，李嘉民与儿子也有过一段痛苦的过去，因此被定罪。高田不知疲倦地寻找监狱里的李嘉民，并要求他表演。没想到，在听完高田和儿子的故事后，李嘉民也想到了自己被遗弃的私生子。在剧中，他忍不住哭了。高田决定回去找他的儿子调查监狱。在路上，他们两个互相交谈，互相照顾，他们的关系非常牢固。然而，他们的儿子和李嘉民之间的坚冰无法打破。就在李嘉民再次唱歌的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经去世了，脸上挂着微笑，原谅了自己。
