故事中的怪物大多来自《百鬼夜行》中的西山石山和《小人物的百个故事》中的竹原春树的怪物画集。表面上看，努良芦生是一名13岁的普通一年级学生，但实际上，他是怪物“滑头鬼”的孙子，拥有怪物四分之一的血统。
随着年底的临近，Kenichi的前搭档吴富春（Kippei Shiina饰）似乎又回到了歌舞伎町。他杀死了袁成桂（Eric Tsang饰）的手下后逃走了。然后袁成桂命令健一在三天内交出富春，否则他们就会死。此时此刻，佐藤佐美（山本智美饰演）出现了。她声称和她一起度假了，为了生存，她愿意卖掉一切。Kenichi被她吸引了。富春最终现身，袭击了袁成桂情妇黄秀红的夜店“上海滩”，使简一陷入绝境。每个人都劝他离开歌舞伎町，但事实并非如此简单，命运并不眷顾他们
两个浪人——个以前是武士，一个以前是农民——陷入了一场复杂的地方官员的谋杀和背叛的游戏......
