两人组成了一个侦探小组，利用“无处可去”咖啡店的一角作为办公室，接受各种委托。她们经历过女大学生被绑架、连续狩猎杀人、中小学生持械抢劫等各种棘手事件。Ness和Zi在调查某个案件时，发现Ness的密友兼警官Yate（由Hiroshi Kamiya配音）也在追查。他们发现该案件的受害者有一个共同点，那就是他们都是“最低”持有者。一个拥有非凡力量的危险而危险的年轻侦探的故事就是这样开始的！这部动画改编自小玉有岐的同名漫画作品。
而这次意外的从天而降，让历知道了黑仪的秘密。而这个秘密牵扯到众多事情，虽然历发誓自己绝不会把这件事告诉任何人，但黑仪还是表示怀疑。而历也向黑仪透露出自己的小秘密。但这个城市并不是只有二人拥有神奇的力量。许多奇怪的生物和事情正在向二人靠拢。 本剧根据日本小说家西尾维新的同名轻小说改编。《化物语》曾获得2009年“这本轻小说真厉害！”票选活动第六名。
这一天，即将前往圣莫尼卡广告节担当评委的大泷遇到棘手的难题，某金主客户要求自家拍的无聊广告必须在广告界上获奖，大泷转嫁危机，哄骗太田替自己去海外当评委。临危受命的傻小子先跟随资料室的镜先生（Lily Franky 饰）学习评委技巧，之后拜托精英女同事阿光（北村景子 饰）假扮老婆随行。在海外他们不仅遭遇强劲的对手木泽遥（铃木京香 饰），还必须应对评委们千奇百怪的小伎俩。 过于驽钝迂直的太田能否顺利完成不可能的任务呢？
