一天，在渡轮上，莉迪亚遇到了一个神秘的金发年轻人，名叫埃德加（由格林河配音）。埃德加自称是青年骑士伯爵，并请求莉迪亚帮助寻找他丢失的、可辨认的剑。就这样，莉迪亚与埃德加签订了合同，并一起踏上了寻宝之旅。该市发生了一起臭名昭著的抢劫案，通缉犯看起来很像背景不明的埃德加。跟随埃德加从未放弃的年轻追随者雷文（杉田聪配音）在外表上也变得越来越可疑。埃德加真的是伯爵吗？他隐藏了什么不人道的背景？渐渐地，莉迪亚发现自己正在接近事件的真相。
然而，令彼得没有想到的是，他强大的权力和高人气吸引了来自各个种族的女性，她们都想获得继承了这种强大基因的孩子。鬼族姐妹Lisa（山村林果配音）和Meimei（竹田彩奈配音），像High Elf Wigan（内原明日配音）那样傲慢且总是通过鼻孔判断人，以及像兽人Pigrit（Chiamoto Kiyoka配音）那样非常内向且总是缺乏自信的人，他们都开始争夺彼得的种子。
昆‧萨札号是现今少数的现役捕龙船，每个船员都为了各自目的而上船工作，捕龙人‧米卡他最最大的乐趣就是能够吃到各种美味的龙肉料理。而他再捕捉龙的时候不但会面露微笑，而且总是奋不顾身让其他人吓出一身冷汗，但是他对龙的了解无人能出其右，因此在船上是个备受信赖的人物。如今他们遇上前来寻找小龙的母龙，这次的人龙大战结果将是如何呢？
