帕尔斯在战场之上节节败退，丢掉了大片的疆土，国家走到了灭亡的边缘，王子亚尔斯兰（小林裕介 配音）亦不得不踏上逃亡的旅途，一路上保护着他的，是忠诚而又强壮的骑士达龙（细谷佳正 配音），两人相互扶持，是否能够完成复国的愿景呢？ 那尔撒斯（浪川大辅 配音）、耶拉姆（花江夏树 配音）、奇夫（大桥贤一郎 配音），一路上，亚尔斯兰结识了一群愿意跟着他出生入死的好友，他们相互信赖，相互依靠，彼此之间结下了深厚的友谊。在重重的困难之中，一行人艰难的向着王都进发。
本片由三個發生在妓院「百花樓」的單元故事組成，乃李翰祥編導的典型艷情喜劇：〈花街柳巷〉講述妓女大琴(于楓 飾)不甘淪落為娼，竟冒險向巡官告狀，要求救她脫離火坑；〈滿宮春色〉講述同治皇帝(汪禹 飾)大
