公元794年,日本桓武天皇时期,京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒,天灾人祸不断。桓武天皇被迫迁都平安京,由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵内部斗争激烈,人民生活疾苦,世间因此怨灵丛生,人、鬼与怪物屏息同栖。CG制作公司“studio delta”的工作人员大森道江(上田龙雄饰演)是一名性依赖女性,有五个朋友。她认为“性是一种自由的爱好”,但相反,她爱上了在一家商业公司工作并有女朋友的阿俊(矢野英久饰演)。她对单恋感到无助、悲伤和空虚。