一座平凡的高中内,不善与人交流的帅哥寺坂利太(山崎贤人 饰)超受女孩欢迎。不过在超爱幻想的女孩松崎羽鸟(桐谷美玲 饰)眼里,那些女孩都是形同杂鱼般的人物。小学时候,利太因为母亲与人私奔而受到欺负,这时候羽鸟出手相助,两人也因此成为好友。
与此同时,曾经与世无争的兽人变得凶猛而残忍。他们来到了人类的领地,焚烧、杀害、抢劫,并犯下了各种邪恶的罪行。杜洛坦(托比·凯贝尔,托比·凯贝尔)是霜狼家族的首领。他发现了古尔丹的野心和阴谋,并带领他的部落从很远的地方来到了艾泽拉斯。在这里,人类领袖洛塔尔(Travis Fimmel,Fimmel)也在寻找结束战争的方法。