云珠（姜恩惠饰演）是一名护士，在一家医疗美容诊所工作。她善良温柔，深受患者的喜爱和信任。然而，谁也不知道，看似听话的云珠有一个不为人知的秘密，那就是每当夜幕降临，她就变身为一个风骚露骨的色情话务员，用自己的声音让男人无法自拔。
尼克告诉他一个秘密舞会，每个人都穿着晚礼服，戴着口罩，到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇，再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后，威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘，而其背后的神秘感更是让人无法理解。
在一个偏远的住宅里，发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半，然后切掉了她的手和脚，静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子（水野美二饰）立即展开调查。
