许多年后,爱德华(山田龙之介饰)成长为这个国家最年轻的钢铁炼金术师。他和他的兄弟(水石屋飞梦配音)一起找到了哲学家的石头。与此同时,神秘的人造人Raster(松由康子饰)和Enwei(本真敏雄饰)徘徊在这个国家的角落。他们的规划者的可怕活动,天空有一段时间多云。。。这部电影是根据荒川宏的原创漫画改编的。
负责管理和照顾这些孩子的女人名叫伊莎贝拉(由Yuko Kafida配音),孩子们喜欢叫她“妈妈”。每隔一段时间,就会有一个孩子被收养并离开农场,住在这里的孩子们将此作为他们的人生目标。一次偶然的机会,Emma发现了这个孤儿院背后隐藏的秘密。那些离开的孩子根本没有被收养,而是被屠杀了。住在格雷斯农场的孩子实际上就是这个农场饲养的“牲畜”。
小月的母亲生病住院了。她的父亲带她和她四岁的妹妹小美去乡下生活。他们都对那里的环境感到非常新奇,并发现了许多有趣的事情。他们遇到了许多小精灵,进入了自己的环境,在他们的世界里看到了许多奇怪的事情,并与一只又大又胖的龙猫成为了朋友。