孟菲斯是美国田纳西州埃尔维斯·普雷斯利的家乡，是一家廉价破旧的孟菲斯酒店。在这家献给猫王的酒店里，三个平行的故事交织在一起。故事一：20世纪50年代，一对痴迷于美国摇滚乐的日本夫妇来到孟菲斯。
一位当代电影制作人和另一位19世纪的法国外交官（谢尔盖·顿佐夫饰演）发现自己身处圣彼得堡的一座古老宫殿，周围的人完全看不见。两人一起在宫殿里漫步，目睹了愤怒的彼得大帝用鞭子抽打他的将军；凯瑟琳的私生活；革命前夕最后一个沙皇家族的最后一次晚宴，以及1913年最后一次盛大的宫廷舞会。在短短100分钟内，我亲身经历了200多年的俄罗斯历史。。。这部电影获得了2004年阿根廷电影节最佳外语片奖、2003年德国摄影奖荣誉电影奖、2003年度西班牙幻想电影奖最佳男演员（谢尔盖·唐特索夫饰）、2004年尼卡奖最佳编剧和最佳导演、2004年妮卡奖最佳艺术导演、2003年旧金山电影评论家协会荣誉奖、，以及2002年多伦多国际电影节视觉奖。
主人公林鲁和崇拜他的无数恶魔建立的国家“尤拉暴风雨联邦国”，通过与邻国的协议和交易，逐渐形成了“人与恶魔共同漫游的国家”的温和理想。作为曾经是人类的斯利姆，林璐从根本上拥有“对人类的善意”。。。但这个世界上有一种明显的“对怪物的敌意”。
