十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
由于无法容忍任何选择，梁杰与年长的丈夫（Yonsee Masami饰演）和老人（我的修道大师饰演）携手踏上了这段边缘之旅。另一方面，日本黑手党Tannuma集团的头目被杀，这似乎与之前参与的中国黑手党有关。田沼的忠实心腹鹿岛（高岛正弘饰演）悲愤交加，发誓要找到老板的神秘杀手“Backbone”（安藤正宏饰演）和“Viscera”（龙津隆饰演）。猎兽网络正在缩小，龙之介将经历他一生中最激动人心的一天。。。这部电影改编自真锅正弘的原创漫画《SMUGGLER》。
为了继承父亲小野久郎（也由小山里配音）的遗嘱，高中生小野研吾（由樱井高弘配音）进入贵族学校的深流学院学习如何成为一名合格的校长。而且，在接下来的两年里，研吾还必须在学院里找到一个可以托付一生的婚姻伴侣。
