一个叫鸟男的旁观者走进新宿车站附近的一间书店里，偷了几本性科学和人体美术书，被店员梅子扭送到老板处。鸟男在被抓时还在不断的偷，并说“我差一点就要射精了”，被抓后鸟男也丝毫没有认罪的态度。老板对鸟男偷书的选择很赏识，反而拿钱叫梅子陪鸟男上餐厅。两人一起看偷来的书，互相挑逗，当夜作爱，但很不成功。 次日，两人请教性科学家，露骨的关于性爱的讨论和场面不断出现在银幕上，但两人兴趣索然。为刺激性欲，两人去偷看艺妓作爱，这些人为了帮助这两个缺乏性经验的男女，假装要强奸梅子，却假戏真做。深夜，梅子在书店把一本本有趣的书堆起来，每拿一本书，画面就出现作者的肖像，并朗读一段章节。后来。两个人加入了“现场剧院”的“期待扰乱戏剧”，梅子用月经模拟出剖腹的样子。此时，新宿街头的年轻人开始投掷石块。影片最后，反日共派的全日本学生自治会大联合的学生们在反战日袭击了新宿车站。
主人公是马拓，他也是一名无所事事的高中生。他的父亲是一名历史学家，但他在研究期间失踪了，留下他和继母相互依赖。暑假期间，主人公收到了父亲寄来的一个包裹，里面有一个指南针和三颗水晶珠，还有一封写着“时间是可逆的，历史是不可逆转的”的信和一些关于平行世界概念的信。他指示主人公晚上去当地著名的地标性建筑剑点与某人会面。Tuoye按计划在晚上到达剑点，发现他的继母Ayumi和他父亲的研究伙伴Takasami都在场。原本友好的龙藏寺突然转过身来，要求一匹马交出收到的包裹，并拔出枪威胁他。就在关键时刻，一道闪电落下，击中了神社的御神石，导致陀罗昏倒。当拓也醒来的时候，周围没有人。回家睡了一会儿之后，他意识到不对劲。我的继母和龙藏寺都不记得昨晚发生了什么。此刻，他意识到父亲送给他的遗物是一种神奇的道具，可以让人们自由地穿越平行世界。因此，他进行了一系列调查，以找到他父亲的真实下落。
