一位名叫山下高桥（广石静夫饰）的中年男子在目睹了妻子与某人有染的现场后，愤怒地将妻子刺死，并被监禁。八年后，他获得假释，在千叶县立根河边开了一家小理发店。由于当时的经历，他发现很难再信任别人了，而他唯一的沟通伙伴是鳗鱼。
十年前，在一场几乎毁灭世界的大灾难中，宫城义宏被魔术师宫城义弘救下，成为了他的养子。十年后，十郎每天练习魔法，以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会，四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。
管理346名专业人士的现状，这需要很长时间才能达到进展点，设法将所有项目拆解并重新放回空白，然后制定了346品牌提升计划，将他们作为一个有前途的偶像。节后一直工作顺利的CP也受到了影响，项目室也从30楼的办公室转移到了地下室。对于提出偶像理想形象的常规职责，强调偶像个性成长的制作人提出了“灰姑娘之舞”计划作为提案，并在本季（冬季）结束前提出一定结果的情况下获得自由裁量权。密集的改革逐渐改变了346 pro。在常规工作的后期，他继续作为一名活跃的偶像工作，他还将为“舞蹈”从事进一步的技能UPS，在此过程中，他也将从事其他部门的偶像工作。不久，他宣布了由选定的偶像成员组成的新项目“project:Krone”，其中包括Anastasia和holly。Anastasia决定为了自己的成长而参与自己的成长，在制作人的批准下，他加入了“Lola Laika”的浪潮，制作人开始超越CP和CP的框架思考偶像的未来。另一方面，Rin，被初中时代被选为克朗的同学的单元“三合会primes”吸引，并与神谷直男搭档“三合一primes”，他与utsuki和Mio进行了交谈。Miho曾重申他参与克朗，但他宣布自己挑战独奏活动，以确保自己有所要求。一位被邀请参加秋季电影节的制片人在其他部门的支持下重组了CP。秋季电影节是常规服务中每个部门的评估委员会。
