就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。 在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。
尽管人手不足，但他和佐山次郎（待打磨）、和村茂子（水木优司饰演）、土石直美（栗千河饰演）、水屋洋子（浅仓秋郎饰演）和他的学长金田信一郎（西本敏男饰演）一起工作，照顾每一个来这里寻求帮助的病人。Kurihara的妻子Hajima（宫崎葵饰演）是一名自由摄影师。这对情侣聚少离多，但他们可以温暖彼此疲惫的心。有一天，栗原有机会回到母校医科大学继续深造，深深信任他的病人不断来。他和他周围的人面临着选择的两难境地。。。这部电影改编自前上野地区医生安川草辅的同名原作。
教会历526年-。世界上有女巫，“魔法”也得到了普及。然而，世界还没有意识到“魔法”的存在。在这样一个时代，雇佣兵被轻蔑地称为“半人半兽”。他每天都被女巫觊觎，梦想着成为一个人，直到有一天，他在森林里遇到的美丽的女巫改变了他的命运。
