弱小的花朵竭尽全力抚养她的两个孩子,长大了,衣食住行都在她的脑海中。而他们的孩子狼人的身份也迫使他们离开繁华的大都市,在宁静的山区和乡村中寻求生存。他们定居在一座古老的住宅楼里,那里的雪很调皮,雨水很细腻,很克制。兄弟姐妹像狼一样穿过群山和森林,享受着前所未有的幸福和自由。在这段时间里,以九崎爷爷(关原达也配音)为代表的村民们也为Flower一家带来了无微不至的关怀。随着小雪和小雨的逐渐长大,他们终于到了决定自己身份和未来的重要时刻。。。这部电影获得了第34届横滨电影节特别评审团奖和第36届日本电影学院奖最佳动画电影奖。
故事发生在两个人类和巫师不和的世界里。人类生活在被称为“洞穴”的城市里,而恶魔巫师则生活在“巫师的世界”里。魔术师将人类称为“废物”,而人类则将魔术师称为“怪物”并互相憎恨。
小学六年级的小智在父母死于车祸后被经营温泉酒店“春天之家”的祖母收养,从小就开始了她的修行之路。她几乎没有肌腱,做事鲁莽,经常遭到敌对酒店同龄女儿Akino Masayuki的嘲笑。