Shin志千寻（藤原龙雄饰演）原本继承了剑心刽子手的身份，但被新政府背叛，幸免于难。千寻正在秘密地提出一个可怕的计划来统治日本。大久保去世后，Kenshin深感责任重大，无法推卸责任，于是踏上了自己的旅程。一路上，他不仅遇到了京都的女主角草奈良（拓谷泰丰饰演），还第一次遇到了新宿村和志志雄。与此同时，Sagara Sanosuke（青木贵族饰品）、Kamiya（武井佐久饰品）、Akihiko（赤木凯斗饰品）和Saito I（Educhi Yosuke饰品）也相继赶往京都。在乌云密布的时代，一场席卷全国的风暴正在酝酿。。。这部电影改编自Kazuki Hiroshi的经典漫画。
为了将两人分开，乔西的母亲雇佣了肌肉内衣模特卢来引诱西尔维娅，同时也屈服于卢年轻肌肉的男性魅力。乔西隐约感觉到女友对另一段爱情的同情，她非常难过，并从西尔维娅的母亲那里得到了安慰。脆弱的爱情，混乱的欲望，一切都该去的地方。。。这部电影获得了1992年威尼斯电影节的银狮奖。
