为了对抗突然出现的人类敌人“尼禄”,世界各国组成了一支联合军队。但只有拥有特殊魔法的女孩才能对抗她们。由联合部队领导的柏林夺回行动终于开始了,第501联合作战航空团“对女巫的袭击”再次组建了一支军队。
濑能家的两兄弟——10岁的淳平(横山幸汰 配音)和7岁的宽太(谷合纯矢 配音)见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去,苏联人的家属来到岛上,不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐,苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友,濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间,但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。 在时代、民族、国家和政治的洪流中,孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……