其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
道和偷偷喜欢班上的英俊男孩丹波桥宏司（冈本宽之配音），但不幸的是，对方似乎只对美丽的墨色朱美（野石一树配音）感兴趣。由于一场意外，激怒了丹波桥的道和很不高兴。此前，她意外救出了一只小狐狸，因此她得以与神社的御魂神（由桑岛法子配音）——狐狸真人玉嘉会面。在上帝的帮助下，道和拥有变身的能力，可以自由变身为任何实际的人。在小狐狸孔的帮助下，女孩的青春发生了变化
她不吃不喝，精神恍惚，面容憔悴，这会让与他合作多年的责任编辑大森（长冢圭司饰）感到不安。大森说话很好，带着小岛在井之头公园散步，但没想到在岛上遇到了一个流浪汉和他的小猫。小猫的身体很虚弱，并且感染了疾病。最后，小岛带着小猫去治疗它的身体，流浪汉把这个小生命托付给了这位爱猫的漫画家。一个叫“咕咕”的小家伙来到小岛上的家中，温馨的故事悠闲地展开。。。这部电影改编自大岛浩子的同名漫画，该漫画此前曾被改编成电影并搬上银幕。
