宝町是一座与时代发展脱节、人口密集的中型工业城市,整日响着轰隆隆机器操作的声音。小黑和小白是被称之为“猫党”的人,可以腾空在城市顶端,可以滑落在纵深空间,小黑会拿着铁棍来狂扁他不喜欢的大人,小白则有着自己天真的想象世界。
毒品贩子羽鸟被黑帮组织大场兴业杀害,羽鸟的女儿真纪(池玲子 饰)发誓为父报仇,持刀行刺该组织首领大场喜一(叶山良二 饰)。然刺杀失败,真纪被捕入狱。
〈禁書館〉を拠点に、魔法薬の研究者として名をはせたセービル。 魔法薬は世界に広まり、誰もが気楽に魔法を使える時代が訪れた。 そんなセービルにある日ロスが知らせた、違法な魔法薬の存在。