故事设定在一个身怀魔力的人类濒临灭绝的世界，武力的最高境界从使用利剑，转而到使用魔法，继而变成了使用枪械。就读于培训用以取缔残存魔力威胁的“异端审问官”专业机关——“对魔导学园”的男主角草薙哮，是个完全不会使用枪械，只靠一柄刀与敌人交锋的另类。而他率领的第35试验小队又被称为“杂鱼小队”，顾名思义是由一群劣等生拼凑而成的团队。某一天，拥有“魔女猎人”资格的超精英持枪高手凤樱花，竟然加入了这支队伍。在带领队员动身执行回收魔导遗产的任务中，一场学园动作奇幻大作就此开始。
一百年后，人类与外部世界的隔离墙。在墙的另一边，似乎有一个前所未有的世界在延伸。火焰之水、冰之地、白雪皑皑的沙地都写在书中，激励着年轻人去探索。随着时间的流逝，城墙被巨人摧毁，人类正在逐渐接近世界的真相。
然而，从彼得和前妻的儿子古斯塔夫（古斯塔夫·林德饰演）搬来和他们一起生活的那一刻起，安妮的生活就崩溃了。古斯塔夫的性格粗鲁叛逆，对安妮的继母毫无尊重。然而，正是这种针锋相对，在安妮的心里激起了不一样的波澜。在古斯塔夫的身体里，她重拾了久违的激情。最终，安妮和古斯塔夫越过了道德红线，为了挽救这段关系给她的家庭和事业带来的毁灭性破坏，安妮决定利用自己的专业知识，牺牲古斯塔夫。
