作为一个身无分文的女人，她遇到了化妆师克里斯汀（吉娜·格申饰演），两人一见钟情。诺曼发现在拉斯维加斯找工作太难了，作为一名舞者，她决定加入当地最著名的舞蹈队。经过多轮选拔，Nomi获得了自己的角色，一旦她开始沉浸在这个复杂的声音和色彩世界中，她的坠落速度就永远不会停止。原本骄傲和自尊的诺米也开始为了向上发展而出卖自己的身体。诺米的名气越来越大，但她与克里斯特的距离也越来越远。为了弥补这段友谊，Nomi安排Kristen去见她的偶像歌手。出乎意料的是，这个看似偶像的人实际上是一头野兽。Kristen被残忍地羞辱并住进了医院，粉碎了Nomi对名声和金钱的最后幻想。
一方、龍之助は、御嶽山の奉納試合の相手・字津木文之丞の許嫁・お浜（中村玉緒）から、勝ちを譲るよう頼まれるが、これを断り、試合の中で文之丞を斬り倒す。そして水車小屋で悲嘆に暮れるお浜の操を奪った龍之助は、お浜を妻として共に江戸へ向かう。江戸で龍之助は新徴組に出入りし、近藤勇（菅原謙二）、芹沢鴨（根上淳）、土方歳三（千葉敏郎）らと知り合う。文之丞の訃報を知った弟の兵馬（本郷功次郎）は、龍之助の妖剣を討つべく、剣聖・島田虎之助（島田正吾）に学ぼうと江戸へ向かうが、お松と出会い、恋に落ちる。兵馬は龍之助の行方を突き止め、果たし状を送りつける。兵馬に討たれてくれと龍之助に頼むがお浜だったが、龍之助はお浜を斬り、江戸を後にして京都へ入る。途中、お浜そっくりのお豊（中村玉緒）を助けた龍之助は、芹沢をたよって新選組に入り、兵馬もまた近藤の世話で新選組入りする…。かつて大河内伝次郎や片岡千恵蔵が演じた虚無の剣士・机龍之助役に市川雷蔵が挑んだ「大菩薩峠」三部作の第一作。大衆小説の名作として名高い中里介山の原作を衣笠貞之助が脚色、監督を三隅研次が務め、ロマン漂うキメ細やかな演出を見せる。雷蔵は、クールな持ち味を発揮し、妖剣「音無しの構え」をあやつり、行く先々で波乱を巻き起こす机龍之助役を見事に演じ切った。また中村玉緒が、お浜、お豊の二役を演じ、妖しい女心を振りまく。
