18年前，舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了，他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴，过着浑浑噩噩的生活。但有一天，他的老熟人剧院的老板毛利来找他，请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
许多日本武士不欢迎内森的到来。他们决心不放弃传统的武士道精神，对西化武士非常反感。他们在首领宇治（渡边谦饰演）的领导下举刀反叛，躲在一个偏远的小山村里，以政治家的身份站稳脚跟。皇帝勃然大怒，派内森率领他训练的现代军队包围和镇压反叛的战士。出乎意料的是，整个帝国军队都被摧毁了，内森成了囚犯
