在随后的几天里，那些躲在国家政治底层、依靠蓝绿色药丸执行各种绝密任务的特工相继死亡，而负责弄脏双手的前美国空军上校埃里克·贝尔（爱德华·诺顿饰），慢慢地伸出屠刀，躲在暴雪深山中阿拉斯加特工艾伦·克劳斯（杰瑞米·雷纳饰演）的大山里。突如其来的炮火袭击让艾伦意识到了自己所处的危险境地。在接下来的日子里，他不仅要在以前同伴的追捕中生存下来，还要找到为他提供持续体力和智力来源的蓝绿色药丸
故事发生在私立梦之咲学院中，在这里就读的，都是以成为偶像为目标的男孩们。外表看似冷淡，内心却十分温柔的冰鹰北斗（细谷佳正 配音）、个性大大咧咧，拥有着极富感染力的笑容的明星昴流（柿原彻也 配音）、看上去非常时髦奔放，实际上和女孩子说话都会害羞脸红的游木真（森久保祥太郎 配音）、个性极度怕麻烦，却总被卷入麻烦事件之中的衣更真绪（梶裕贵 配音），这四个性格迥异的男孩组成了名为“Trickstar”的偶像组合，每天都在元气满满的进行着训练。 在学院中，有着名为梦幻祭的比赛，各个偶像团体在学校里的地位和排名全由这个比赛来决定。
混乱的世界，神和魔鬼是世界的两个极端，他们相距人类很近，两者却有着天差地别的能力。圣堂的新神父亚伯·奈特罗德（Able Nightrord），看似一幅迷糊的表情，却有着不为人知的一面。只因他是身在神殿却流着恶魔之血的异种新人——吸食吸血鬼之血的吸血鬼。一方面他的存在受人类排挤，另一方面圣殿的人为了对抗遍布世界的各种恐怖生物又要借助他的力量。在和名为艾丝缇·布兰雪（Esther Blanchett）的少女相遇之后，两个人的命运都发生了极大的改变。在这种无法理清的矛盾中故事拉开了序幕……
