男主角因腿部受伤住院治疗。他的父亲在医院照顾他,但他的欲望没有改变。他爱上了一位女医生和护士,通过询问他生病的原因,他独自一人和医生在一起。端庄迷人的女医生很容易被打倒,而男主角只能坐飞机,精液漏在床单上。
这个世界上有外星生物,它们的姿势不断变化,被称为“恶魔梦”。那些以消除恶魔梦境为职业的人被称为驱魔师。本游戏的主人公信原明(由KENN配音)看起来是一个普通的高中二年级男孩,但实际上是一个从人类和恶魔梦的结合中诞生的“半恶魔”。
在充满腐败气息的破落街区,居住着一个平凡无奇的男子,他名叫红次郎(竹中直人 饰),干着号称替人代办各种事情的营生。某天,自称加藤怜(佐藤寛子 饰)的女孩找到红次郎,请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。