半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展
小学生,如山崎裕太和秋田义信,争论烟花升起时是平的还是圆的。然而,徒劳的是,人群变得困惑起来。为了解决困惑,他们决定利用夏季烟花节的机会去燃放烟花的灯塔探险。早熟的女孩Naisha(大井美美饰)是典岛和优佳都暗恋的同学,她担心父母离婚。
一天晚上,哈奇(鲍勃·奥登克尔克饰演)在郊区的家中被两个小偷闯入。为了避免暴力冲突,哈奇没有对自己或家人进行报复。他的儿子布莱克(盖奇·门罗饰演)对他非常失望,他的妻子贝卡(康妮·尼尔森饰演)似乎因此与他变得更加疏远。