羽田把顺从的女孩带到剧院，观看了美丽女孩丹泽尼娜（土屋泰丰饰演）的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好，演技已经到了瓶颈，所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后，小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长，尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
这一次，主人公是一个名叫里希特的年轻人（由中岛直树配音），他使用了一把令人惊讶的长剑，并戴着面具来隐藏自己的真实身份。有一天，里希特遇到了一个叫Yonaga的年轻女孩（由Rina Honizumi配音）。阳菜听从母亲的遗言，踏上了寻找“暗杀之王”的旅程。从小在山里长大的羊才，不谙俗世，但也因为这种独特的天真，获得了意想不到的力量。
