因为克莱奥的母亲要外出工作,约翰尼不得不暂时扮演父亲的角色,甚至还带着女儿去意大利电影节。在与女儿短暂的相处中,他们逐渐建立了关系,一切都在发生微妙的变化。女儿回家后,约翰尼开始重新审视自己的生活。这部电影获得了第67届威尼斯电影节的金狮奖。
而自以为唱歌最好而傲慢的若王子殿(小林优子 配音)更是鄙视他,并向他父亲学校的理事长若王子大殿(佐藤正治 配音)告状要把次郎开除出学校去。一心想唱好歌的次郎好朋友舟木吉道(柏仓つとむ 配音)家里经营着蛇之道卡拉OK连锁店,他缠着舟木要去练歌。王子和妹妹若王子姬(江森浩子 配音)没安好心,邀请次郎唱卡拉OK,那里其实是整人屋,当次郎将要遇到危险时,却得到了父母留给他的能使他成为真正卡拉OK麦克风战士的麦克风。王子要抢麦克风,却意外用自己的戒指打开了次郎被上了锁的声带。没想到声带解锁后,次郎的声音竟犹如天籁......
孔刘对音乐一无所知,是一位以多才多艺的唱功而闻名的偶像歌手,这要归功于他身后的胡莉。胡立有着极高的音乐天赋,但由于脸上的伤疤,他无法站在舞台前。为了赚钱治疗住院的母亲,他愿意放弃自己的音乐梦想,签下一份巨额合同,作为孔缺的代唱歌手站在幕后。