她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
故事发生在志城南中学。桂木真吉（花江夏树配音）是一名刚转学到这里学习的学生。他从小就过着依赖母亲的生活，性格有些内向。然而，在现实中，真嗣是一个非常细腻和体贴的男孩。
白天，他是一个普通的年轻人，但到了晚上，他变成了一个怪物。当他还是个孩子的时候，他非常钦佩他的祖父，也非常喜欢他的“努良集团”。由于父亲努良立攀早已去世，本应继承“努良集团”三代的陆生拒绝继承，因为他不想成为同学们害怕和不喜欢的怪物。直到有一天，立志成为滑妖的元兴寺为了报复怒良一家，袭击了陆生和同学乘坐的校车。急切的陆生本能地召唤出怪物的血统，救出了他的同学。他最终会选择成为怪物吗？
