土匪雇佣了超级飞行员卡基斯来对付罗森。卡基斯在决战中利用发动机故障击落了罗森。当罗森乘坐飞机去老朋友比科洛家修理时,他遇到了比科洛的孙女菲奥。菲奥帮助罗森修理了飞机,他们两人再次飞上蓝天,对付空中强盗。就在这时,卡基斯出现了,并对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥的爱情,卡基斯向罗森提议决斗。于是,他们两个再次沐浴在血蓝色的天空中。濑户双叶一枝(高桥李一配音)是一个无论是外表还是性格都很普通的女孩。她刚刚以配音演员的身份出道,但惨淡的现实让双叶意识到,自己和梦想之间的距离仍然很远。