漂亮听话的高中女生美嘉(新垣结衣饰演)不小心把手机弄丢了,手机被樱井宏(三浦春马饰演)捡了起来,在图书馆还给了她。然而,洪删除了美嘉手机上的所有联系方式,并在整个夏天日夜给美嘉打电话,随意聊天。虽然之前从未见过面,但美嘉的心已经逐渐打开了。塔原直哉(佐藤利奈 配音)是一名单身父亲,独自抚养着女儿明日叶(田村由加莉 配音)。某日,直哉在求职的途中遇见了一名神秘女子,这位女子竟然施展魔法将直哉传送到了由梦魔族统治的尤各瓦尔兰王国中。