童年时观看电视广播的经历在小男孩东东(村濑步配音)的心中播下了排球的种子。初中时,他是排球系的主教练,但人烟稀少的排球系从未改善,他唯一的一场比赛以惨败告终。之后,他终于实现了自己的梦想,被自己梦想中的学校上野高中录取,并加入了该校的排球系。
过去,在被称作冬木的城市曾举行过由七位魔术师与英灵参加的“圣杯战争”。 然而趁着第二次世界大战的混乱,“某位魔术师”强行夺走了圣杯—— 数十年过去,千界树一族高举那个圣杯为象征,叛离了魔术协会,宣布独立。
Ayum(山田麻浩饰)在帮父母回家的时候度过了无聊的日子,现在她是高中时代只由女性组成的说唱团体的成员。然而,那些狂热于嘻哈音乐的人在毕业后就散了。有一天,ayum想和他以前的朋友mitts(安藤樱饰)一起住一晚。