守寡几年后，玉美子带着年幼的儿子远嫁敏雄（直藤刚治饰演）。那是一个偏远的小村庄，坐落在群山和海边。从那时起，我过着简单而稳定的生活，日复一日。但在她的心中，始终埋藏着一个不可磨灭的问题，她不明白玉芙为什么会自杀。一系列意想不到的事件导致Yumiko离家出走。当她到达海滩时，她忍不住沉思起来。敏雄追在她后面，回答了Yumiko挥之不去的问题。
突然，一只蝴蝶从神乐的眼睛旁飞过，蝴蝶身上带着闪亮的鳞片和粉末。蝴蝶精神：是的。在晚上，它真的很适合讲故事。在鳞粉的影响下，神乐开始感到昏昏欲睡，她的眼睑开始开合。另一个声音也隐约传入我的耳朵。Tapir:Puff，我再也没有像你那样的翅膀了。等等我。泡芙——蝴蝶精神：快点，快点，神乐大人睡着后——蝴蝶精神——这就是梦中故事的开始！
途中，叶跟着乘客下车，突然被不知从何处传来的踏步声吸引，叶不知不觉走到声音的源头，竟看见正在台上起舞的照生。 时间年复一年倒退，电影刻画照生和叶的爱情起点及相遇一刻，与两人一起「回到恋爱终结时」。
