午夜醒来的神圣喜悦。揉眼睛,来到院子里。院子里开着樱花,花瓣不时散落在地上,在月光下闪闪发光,格外美丽。神乐坐在正对庭院的走廊里,一边欣赏着鲜花,一边享受着凉爽的空气。神乐:(自言自语)晚上在院子里,好像随时都会发生什么事。。。
故事的舞台在现代的东京。在这个世界中魔法使的存在被认为是很普通的事情。只要通过正式的办理手续,谁都可以成为拥有魔法的魔法使。虽然如此,但它和我们所住的世界还是没什么区别的。
美代暗恋着一个叫日之初圣人(由华江夏树配音)的男孩,但圣人对美代的态度很冷淡。事实上,美代保守了一个秘密。她曾经从一位神秘的商人那里获得了一个猫面具,只要她戴上这个面具,美黛就可以变成一只猫。成为猫后,美黛总是喜欢去圣贤的家,因为她发现圣贤虽然对人类漠不关心,但对猫却特别深情。美代越来越沉迷于与智者相处,就像猫一样。