在雨季，律师樱木贤二（安倍宏饰）正在前往龙山高中的路上。他碰巧遇到了与流氓打架的矢岛洋介（山下俊夫饰演）和撕毁她不及格试卷的水野直美（长泽康美饰演）。这两个人都是龙山高中的三年级学生。每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代，世界各国都充分参与其中，但从表面上看，它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍，专门与东方打交道。
