钢铁侠（涩谷清彦饰演）自称是一名独立电影导演，但事实上，出道这么多年，他只能制作一部作品。平日里，他依靠自己的导演角色潜规则，欺骗那些想成名的女演员。他想成为一名导演的初衷早已淹没在欲望和欲望的颓废生活中。在富山这个普通的小镇上，年近60岁的高岛隆（三浦义弘饰演）是一名有着42年驾驶经验的资深电车司机。他保持着35年无障碍工作的记录，同时忽视了与家人的沟通。再过一个月，高岛就要退休了。
