一方面:格拉伯死后,斯巴达克斯和他的部下,如克雷斯、加尼克斯和埃贡领导的奴隶起义,在前往罗马的路上取得了连续的胜利。大多数在解放后获得自由的奴隶加入了这支军队,这加强了整个奴隶起义的力量。它一步一步地威胁着罗马的统治。
两个姑娘来到了人界,她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶,数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情,将对付人类看成是小菜一碟,谁知道人界和魔界大相径庭,反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日,巧克莉邂逅了名为皮耶尔(小西大树 配音)的少年,从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网,这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此,邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界,它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。