一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
在公元2015年,一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」,透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。
这个男人名叫阿树(岩田刚典 饰),在他的恳求之下,善良的纱耶香收留了无家可归的阿树,就这样,在不明就里的情况下,纱耶香第一次和一个男人开始了住在同一屋檐下的同居生活。阿树是一个非常奇怪的男人,他最大的爱好就是做家务,阿树喜欢带着纱耶香前往野外,去寻找可以食用的植物,带回去做成美食。在此过程中,纱耶香发现自己千疮百孔的心灵渐渐得到了治愈。