在意外救出在山脚下自杀的桂子(清水美纱饰)后,后者留在理发店报答他,并因其开朗的性格吸引了许多顾客。他的性格逐渐开朗起来。来自山下的前囚犯高崎出狱后,他来到利根河附近工作,收集垃圾。为了扰乱下面平静的生活,他开始不断地揭露山下的“丑陋”。这时,Katsuko的前情人Tomima也来带走了她和她的钱。尽管他知道如果与某人发生冲突,他必须回到监狱继续服刑,但山下勇敢地采取行动保护加藤子。
位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇,在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流(常盘贵子 饰)与温柔的奶奶樱(八千草薰 饰)、挑剔聒噪的母亲时江(根岸季衣 饰)相守度日。生活波澜不惊,却也令人感叹日常的无聊与烦闷。