在他无爱的那一刻,一种名为“单位”的神秘生物寄生在他身上。被“单位”寄生的人最终会失去人格,成为人肉机器。然而,由于某种原因,永磁并没有完全机械化。为了保护存在于他灵魂深处的自我意识,他一次又一次地与真人机器人作战。昭和41年,警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击,保释出狱的武田明(小林旭 饰)审时度势,拉旧部成立“天政会”,以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部,天政会内部就处理方式发生分歧。