少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
那么，这段期限一年的感情，最终将会怎么样呢？ 或者说，这注定凋落的爱恋，有什么意义吗？
19岁时，户田万里（由神谷川配音）独自前往东京上大学。入学当天，他遇到了同样是法律系新生的梁泽光洋（石川杰人配音），两人随即成为朋友。就在这时，一位耀眼夺目的漂亮小姐出现在他们返校的路上，手里拿着一束玫瑰，突然殴打了刘泽。
