在与明美发生婚外情后，三岛回到办公室，像往常一样管理武士。同事Yuko看到了这一情况，请求她离开。Yuko对那些在进入期间鼓励他的军人怀有善意。一名男子拿着一盒盒子和一袋潜伏的蛋糕，回到红白信号灯的人行横道上，跑进了车里。在医院房间里醒来的战士看到护士的脸时感到惊讶。护士Hiromi有两个孩子。广美带着友好的微笑走了出去。在那之后，当他被送往久米并步行前往医院时，没有其他病人。会议结束时，医院里的人们听到了合唱团进行合唱练习的声音。Hiromi找到了一个喜欢音乐的人，他可能对治疗有用。他注意到了医生的脸色。Tamaki在Miyuki房间里的照片是两张。此外，武夫还遇到了瑞子，她是一位以同样的方式与三味生、奈美姬和明美排成一排的妻子。
在此期间，汉室宗亲中山靖王之后刘备玄德（中村大树 配音）结识了张飞翼德（藤原启治 配音）和关羽云长（辻親八 配音），三人相见恨晚，在桃园结为兄弟。三兄弟以平定黄巾军起家，逐渐成为裂土称霸的一方枭雄。在之后的漫长岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等乱世豪杰相继登场，上演了流传千古的三国演义…… 本片为日本漫画家横山光辉根据中国古典四大名著之一的《三国演义》创作的漫画《三国志》的动画版。
