在一次意外中,勘太郎解开了“最强食鬼天狗”春华(樱井孝宏 配音)的封印,失去记忆的春华遂即成为了勘太郎得力的助手。 杉野村发生了儿童神隐事件,唯一的幸存者也失去了记忆。勘太郎受委托调查此事,却发现这座村庄里的一切都似曾相识,并且,事件的真相似乎同春华的身世有着千丝万缕的联系。
在不久的将来,东京将成立两个主要组织来夺取“最强武器”:旨在开发最强武器的制导重工业和操纵遗传因素创造优秀人类的NSWF。他们的共同目标是获得终极武器“WITCHBLADE”,该武器拥有最强的力量,只能由选定的女性操纵。地震发生六年后。。。
在帕特里亚大陆诞生的民主主义国家“帕特里亚”。 在由于经济不平衡而导致分裂成“北部帕特里亚同盟”与“南部帕特里亚联合”的这个国家,持续着长年的内战。陷入了劣势的北部,为了战胜南部,终于用上了禁忌的技术。