Chun（冈田贤三饰演）在清理墙壁涂鸦时，意外发现了多处涂鸦，这些涂鸦与仙台最近发生的纵火案密切相关，总是出现在纵火现场附近。Spring觉得有一个隐藏的秘密，于是找到他的兄弟泉水（Kaase Liang饰演）讨论，他们两个作为秘密侦探开始追踪这一系列纵火案。与此同时，24年前某案件的犯人（渡边敏次郎饰演）在服刑期满后获释。这两个看似毫无关联的案件在背后紧密交织在一起。随着案件的深入，隐藏的秘密一一浮出水面，令人震惊和无法接受。最终的真相是什么，两兄弟能否解决危机，一切都是未知的。。。这部电影改编自伊萨卡·吉太郎的同名小说，这是他的作品第六次被搬上银幕。
一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
