「話をしようと思う。俺と、美遊の……これまでの話を」 世界は滅びに向かって進んでいた。 その歩みを止められるのは、“聖杯”たる美遊の犠牲のみ。 世界か、美遊か——。
然而，随着各大电影制片厂的接连倒闭，泰钦不再哀悼的荣耀。Tokai Kyoko在当地一所大学图书馆工作，是一家商业街洗衣店的女儿。她的青梅竹马Katie Ryose（美国）不愿意过早继承家里的豆腐店，她立志成为一名全国知名的喜剧演员。然而，她继续遭受挫折，他们两个彼此有感情的人因此跌跌撞撞。在此期间，惠子结识了来自东京的交流学者伊诺塔（田中信太郎饰演）。伊农对这个单纯的女孩一见钟情，并立即展开了热情的追求。平静的太琴，一个略显失落和悲伤的爱情故事悄然展开。。。这部电影由立命馆大学图像系的22名学生联合制作，由山田洋子和他的客座教授领衔。
蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
