懵懂少年何巨峰(何浩文 饰)被学校退学,之后,母亲又因病倒下,于是,整个家庭的重担便落到了他的肩上。何巨峰来到了红姐(江美仪 饰)所经营的夜店做清洁工,最终没能经受住金钱的诱惑,成为了一名夜店牛郎。雷欧(小野贤章 配音)是一名号称世界最强的勇者,拥有强悍实力的他抵御了魔王大军的侵略,从邪恶的魔王手中拯救了世界。可是,当和平重新降临大地之后,雷欧的强大开始让人们感受到了威胁,最终,雷欧被忘恩负义的人类赶出了圣都,踏上了流浪的旅途。