此时,皇帝向萨摩藩、长州藩下达了讨幕的密敕,并紧接着颁布了王政复古的大号令。朝廷宣告了德川幕府的终结。对此承诺的庆喜移居大阪,新撰组也再一次以并非“浪士集团”而是“幕臣”的身份备战,将屯所移至伏见奉行所。 新撰组队士·市村铁之助,怀着对从以前开始就关系亲密的少女·沙夜的思念,以副长·土方岁三小姓的身份,与身为队医的好友山崎烝、兄长辰之助一起,准备共同迎来身为新撰组一员的命运,但……。 期盼成为武士而前往京都的年轻人们,为了能够衣锦还乡而向着战斗突进。即使最终迎来的会是悲伤的别离……。
位于这个世界的一个角落,名为“Garpary Park”的超大型综合动物园依靠那里的神秘材料“沙星”,将动物一个接一个地变成人类。变身为“野兽妈妈”的游客称她们为“朋友”。在兴奋中享受梦幻般的时光。
在这位领导人的领导下,纳粹政权逐渐稳定下来。为了进一步控制纳粹军官的行为和思想,政府实施了一项邪恶的计划。他们把一群被彻底洗脑的美女培养成共产党官员扮演的高端妓女,并委托凯蒂夫人(英格丽·图林扮演)管理。